Antes de recomendar, entiende el objetivo.
Una entrevista útil identifica qué busca proteger el cliente, para quién, durante cuánto tiempo y con qué recursos. Empieza por escuchar antes de presentar una solución.
- ¿Qué cambiaría para tu familia o negocio si faltara tu ingreso?
- ¿Qué coberturas y compromisos ya tienes?
- ¿Qué horizonte y presupuesto son sostenibles?
Después contrasta las respuestas con alcances, exclusiones y condiciones del producto.
Conocer el método